在首部曲中提到瑪法里奧藉由德魯伊的法術之一;翡翠夢境破坏了傳送門的封印.這讓身為炎魔軍團的主人薩克斯異常憤怒.於是派遣了炎魔軍團中第二號人物;阿克蒙德 (在war3劇情模式下曾有出現過)來到了暗夜精靈的主城,艾薩琳.並藉由阿克蒙德強大的法力及狡狤的智慧重組炎魔軍團的攻勢.....另一方面,理所當然地,由夜精靈貴族Ravencrest所組成的反抗軍團因為首戰勝利後而變得傲慢及輕敵.在第二次交戰時輕易地為敵人所設的陷阱所擊敗.雖然夜精在撒退的行動中藉由瑪法里奧,拉古蘇斯及羅寧三人的強大法力及獸人布洛克斯的勇猛而得予保存實力,但瑪法里奧也在該役中被阿克蒙德發現及攻擊而受傷.雖然最後為泰蘭德所救,但瑪法里奧和泰蘭德也因此在不知不覺中互生情愫,同時也為伊利丹因嫉妒而喪失了其對榮譽及名利的堅持,種下了日後叛變的種子....
另一方面,紅龍魔法師拉古蘇斯認為只靠暗夜精靈的軍力並不足於對抗炎魔軍團的入侵.必需聯合其他外族的力量例如人類,牛頭人,矮人等種族的力量才有勝利的希望.然而,這種請求外援的策略對於高傲的夜精來說絕對是一種恥辱.於是拉古蘇斯只能在夜精的堅持下尋求可能被夜精所接受的
外援;一個古老,但卻學識淵博,擁有強大法力的龍族的協助.....
~~to be continue~~